Blog

ETFs rượu vang (Chúng là gì và cách đầu tư vào chúng)

Tìm cách đầu tư vào một quỹ ETF rượu vang?

Đầu tư vào ETF rượu vang có thể là một cách tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, giúp bạn dễ dàng tiếp xúc với thị trường rượu sinh lợi.

Nhưng làm thế nào để bạn đầu tư vào ETF rượu?

Và chúng có phải là cách tốt nhất để đầu tư vào rượu vang?

Để bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần biết về ETF rượu và cách đầu tư vào chúng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về batốtcách đầu tư vào rượu vang.



đọc thêm

Khám phá thế giới hấp dẫn của rượu vang đỏ Cũng kiểm tra Rượu vang đỏ ngọt ngào bao gồm những thứ tốt nhất để mua và giá của chúng.


Bài viết này có:

(Nhấp vào các liên kết bên dưới để chuyển đến một phần cụ thể)


  • ETF là gì?
  • Bạn có thể đầu tư vào quỹ ETF không?
  • ETF rượu là gì?
  • 3 cách tốt nhất để đầu tư vào rượu.
  • Kho rượu.
  • Quỹ rượu.
  • Trực Tiếp Đầu Tư Vào Chai Rượu.

Bắt đầu nào.

ETF là gì?

ETF (Exchange-Traded Fund) là một chứng khoán theo dõi một rổ cổ phiếu, khá giống như các quỹ tương hỗ.


Tuy nhiên, chúng khác với quỹ tương hỗ ở một số điểm:

  • Không giống như quỹ tương hỗ, ETF có thể được giao dịch trong ngày giao dịch.
  • ETF được quản lý thụ động và theo dõi một chỉ số (ví dụ: Chỉ số khu vực đồng tiền chung châu Âu bền vững của Dow Jones hoặc Chỉ số đồ uống & thực phẩm thông minh của Mỹ Nasdaq). Không có người quản lý quỹ, chúng có tỷ lệ chi phí thấp hơn so với quỹ tương hỗ.
  • ETF tiết kiệm thuế hơn các quỹ tương hỗ.
  • Họ thường cung cấp không ít hơn hiệu suất của chỉ số chuẩn - không giống như các quỹ tương hỗ có thể hoạt động tốt hoặc có thể không.

Bạn có thể đầu tư vào quỹ ETF không?

Sự thật là -đừngETF dành riêng cho rượu vang.

Thay vào đó, những gì bạn có thể làm là đầu tư vào ETF,bao gồmrượu, như ETFs rượu.

Dưới đây là xem ETFs rượu là gì:



ETF rượu là gì?

ETF liên quan đến rượu là quỹ có “liên quan đến rượu”. Không giống như các ETF có trách nhiệm với xã hội, vốn hóa thị trường của danh mục đầu tư của họ tiếp xúc với các công ty liên quan đến rượu, chẳng hạn như nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và người cấp phép.

Dưới đây là một số ETF trong đó một số cổ phiếu nắm giữ là cổ phiếu rượu, bao gồm rượu sâm banh, rượu vang và rượu mạnh.



1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (Mã CK NYSE: FSTA)

  • Hiệu suất năm 2019:

Nguồn: Tài chính yahoo

  • Nắm giữ chủ chốt: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Tỷ lệ chi phí: 0,08%
  • Tỷ lệ PE: 25,16
  • Lợi tức 5 năm (so với ETF nhóm ngang hàng): 30,53%


2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • Hiệu suất năm 2019:

Nguồn: Tài chính yahoo

  • Nắm giữ chủ chốt: P&G (14,64%), Thương hiệu Constellation (1,58%).
  • Tỷ lệ chi phí: 0,12%
  • Tỷ lệ PE: 25,3
  • Lợi tức 5 năm: 30,10%


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Hiệu suất năm 2019:

Nguồn: Tài chính yahoo

  • Cổ phiếu chủ chốt: Bia Boston (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Tỷ lệ chi phí: 0,99%
  • Tỷ lệ PE: 21,11
  • Hoàn trả 5 năm: Không có sẵn.


4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • Hiệu suất năm 2019:

Nguồn: Tài chính yahoo

  • Nắm giữ chủ chốt: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Tỷ lệ chi phí: 0,46%
  • Tỷ lệ PE: 23,38
  • Lợi tức 5 năm: 20,27%


5. Quỹ SPDR cho ngành hàng chủ lực của người tiêu dùng (NYSE: XLP)

  • Hiệu suất năm 2019:

Nguồn: Tài chính yahoo

  • Nắm giữ chủ chốt: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Tỷ lệ chi phí: 0,13%
  • Tỷ lệ PE: 20,86
  • Lợi tức 5 năm: 32,57%

Mặc dù ETF rượu cho phép bạn đầu tư vào rượu như một loại tài sản, nhưng không có cách nào đểchỉ đầu tư vào rượuthông qua họ.
May mắn thay, có một số cách thay thế để gặt hái tốt hơn những lợi ích của thị trường rượu vang thứ cấp năng suất cao.

3 cách tốt nhất để đầu tư vào rượu

Bạn có thể thu được lợi nhuận vốn đáng kể và tỷ suất cổ tức bằng cách đầu tư vào cổ phiếu rượu, quỹ rượu và bằng cách mua và lưu trữ các chai rượu thông qua một cố vấn đầu tư rượu.

Để có hướng dẫn chi tiết về các cách đầu tư khác nhau vào rượu vang, kiểm tra bài viết này.



1. Đầu tư vào cổ phiếu rượu

Bạn có thể theo dõi dữ liệu thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng các tài nguyên như Bloomberg hoặc thuê cố vấn tài chính để đầu tư vào cổ phiếu của các công ty rượu được giao dịch công khai hàng đầu.

Dưới đây là năm trong số họ và hiệu suất của họ vào năm ngoái (2019):

Tỷ số P / E

Tăng trưởng giá cổ phiếu

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19,80 TTM

15,08%

LVMH Phải Gặp Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Để biết thêm chi tiết về các kho rượu này, kiểm tra bài viết này.



2. Quỹ rượu

Quỹ rượu tương tự như quỹ cổ phần tư nhân và thường được các cố vấn tài chính khuyến nghị.

Tại sao?

Chúng được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ hiểu biết, những người thậm chí có thể xác định và khai thác các khả năng chênh lệch giá.

Đây là vài ví dụ:

1. Quỹ Nguồn rượu

  • Quỹ này cho phép bạn đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng gồm rượu vang và vườn nho hảo hạng quốc tế.
  • Được quản lý bởi - WSF SICAV.
  • Lợi nhuận hàng năm - 7% .

2. Quỹ đầu tư rượu

  • Nó cho phép bạn đầu tư đặc biệt vào rượu vang Bordeaux được lưu trữ trong kho ngoại quan và được bán vào thời điểm thích hợp.
  • Được quản lý bởi - Anpero Capital.
  • Lợi nhuận hàng năm - 7,1% .

3. Quỹ Vini Sileo Vineyard

  • Quỹ này cho phép bạn sở hữu những vườn nho ở Pháp, Bồ Đào Nha và Ý thông qua hình thức sở hữu theo tỷ lệ (một số bên chia sẻ và giảm thiểu rủi ro về quyền sở hữu).
  • Được quản lý bởi - Vinito Capital Management.
  • Lợi nhuận hàng năm - 10% .

4. Quỹ phòng hộ Sommelier Capital Advisors

  • Đây là một quỹ đầu tư rượu vang toàn cầu được quản lý tích cực.
  • Được quản lý bởi - Sommelier Capital Advisors.
  • Lợi nhuận hàng năm - Không có sẵn.

5. Rượu hảo hạng Watermark

  • Quỹ này tích cực giao dịch danh mục đầu tư gồm các loại rượu vang Bordeaux phát triển bậc nhất gần đây.
  • Được quản lý bởi - Watermark Fine Wine.
  • Lợi nhuận hàng năm - Không có sẵn.

Hãy nhớ rằng các khoản đầu tư của bạn vào quỹ rượu vang có thể bị ràng buộc trong tối đa năm năm. Và yêu cầu đổi quà sẽ mất vài tuần để được xử lý.

Đây là một lựa chọn hấp dẫn khác: mua những chai rượu vang cấp độ đầu tư, cất giữ và bán chúng sau đó tại các cuộc đấu giá rượu vang hoặc các sàn giao dịch chứng khoán rượu vang “chỉ dành cho thành viên” như London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Bạn có thể mua rượu vang hạng nhất và rượu vang tăng trưởng đầu tiên từ Bordeaux, Burgundy, Thung lũng Rhone, hoặc bất kỳ vùng rượu vang danh tiếng nào khác.

Phần tốt nhất là: bạn không cần phải tự mình làm tất cả những việc này - chỉ cần thuê một công ty đầu tư rượu như Wine Club.

Hãy xem cách bạn có thể làm điều này.




3. Đầu tư trực tiếp vào chai rượu với Câu lạc bộ rượu

Wine Club là một công ty đầu tư về rượu cho phép bạn đầu tư vào những loại rượu được săn lùng có giá trị lịch sử tốt hơn thị trường.

Cách đầu tư với Wine Club.

Bạn cần thực hiện theo một quy trình năm bước đơn giản:

  • Đăng ký trên trang web Wine Club để trở thành nhà đầu tư rượu vang.
  • Hoàn thành bảng câu hỏi để đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro và cơ hội đầu tư của bạn.
  • Kiểm tra danh mục đầu tư rượu tùy chỉnh của bạn.
  • Thêm tiền vào tài khoản nhà đầu tư của bạn.
  • Theo dõi danh mục đầu tư của bạn trong thời gian thực.

Tại sao bạn nên sử dụng Wine Club?

Wine Club giúp bạn dễ dàng mua và quản lý các loại rượu. Họ nghiên cứu, xác thực, mua, lưu trữ và bảo đảm rượu của bạncho bạn.

  • Mua & Bán đáng tin cậy: Wine Club truy tìm nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra tính xác thực của từng chai rượu.
  • Giá tốt nhất: Họ tìm nguồn rượu trực tiếp từ các nhà máy rượu, sàn giao dịch rượu toàn cầu và các thương gia với giá bán buôn tốt nhất có thể.
  • Lưu trữ tối ưu: Các hộp rượu được bảo quản trong điều kiện tối ưu về độ ẩm, nhiệt độ, chất lượng không khí, ánh sáng và độ rung với các nhà cung cấp bảo quản có kinh nghiệm.
  • Lợi thế thuế: Với các cơ sở kho ngoại quan không tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT, Wine Club có thể chuyển lợi thế về thuế đáng kể cho bạn.
  • Phí thấp: Wine Club thu phí hàng năm 2,85% (2,5% cho danh mục đầu tư trên 50.000 USD). Phí này bao gồm xử lý việc mua rượu, phát hiện gian lận rượu, lưu trữ, bảo hiểm, quản lý danh mục đầu tư và bán rượu
  • Bảo hiểm đầy đủ: Wine Club cung cấp chính sách bảo hiểm đầy đủ theo giá trị thị trường - gần giống như Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho các loại rượu của bạn
  • Bán dễ dàng: Bạn có thể bán danh mục rượu của mình bất kỳ lúc nào cho người mua đối tác và giao rượu cho họ.

Lợi ích của việc đầu tư thông qua Wine Club qua ETF là gì?

Có ba lợi ích chính của việc đầu tư vào rượu thông qua Wine Club so với thông qua ETF:

  • Nó cung cấp một hàng rào vững chắc chống lại sự biến động của thị trường (không giống như bất động sản hoặc thị trường chứng khoán). Hãy xem xét điều này: rượu vang đã vượt trội hơn chỉ số S&P 500 1.000% trong 20 năm qua, kể cả trong thời kỳ suy thoái.
  • Bạn chỉ có thể đầu tư vào rượu thay vì kết hợp nhiều mặt hàng có thể đảm bảo hoặc không đảm bảo lợi nhuận ổn định.
  • Bạn có toàn quyền sở hữu đối với các loại rượu mà bạn đầu tư vào.

Phần kết luận

Mặc dù đầu tư vào ETF rượu có thể giúp bạn đầu tư vào rượu, nhưng chúng không phải là một lựa chọn lý tưởng.

Tốt hơn hết bạn nên sử dụng nền tảng đầu tư rượu trực tuyến đáng tin cậy như Wine Club để chọn, mua, lưu trữ và bán những chai rượu quý của mình thay vì gửi tiền vào ETF rượu.

Đăng ký hôm nay đầu tư vào một số loại rượu tốt nhất, cấp độ đầu tư để dễ dàng vượt qua tất cả các mục tiêu tài chính của bạn!

Đề XuấT